來源：中國基金報

【導讀】中國五礦即將入主

中國基金報記者 盧鴒

中國五礦入主鹽湖股份之事即將塵埃落定。

鹽湖股份12月30日晚公告，根據12月27日簽署的相關《股份轉讓協議》，中國鹽湖以支付現金方式，合計購買鹽湖股份控股股東青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青持有的公司6.81億股股份，價款合計135.58億元，每股轉讓價格為19.9007元/股。

相對於鹽湖股份12月27日16.4元的收盤價，中國鹽湖此次股份的收購價格溢價約21.35%。

本次權益變動完成後，中國鹽湖持有鹽湖股份12.54%股份，將成為鹽湖股份控股股東，中國五礦將成為鹽湖股份實際控製人。

中國五礦即將正式入主鹽湖股份

鹽湖股份12月30日晚間公告，2024年12月27日，中國鹽湖工業有限公司（以下簡稱中國鹽湖）分別與鹽湖股份控股股東青海省國有資產投資管理有限公司（以下簡稱青海國投）及其一致行動人蕪湖信澤青投資管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱蕪湖信澤青）簽訂《股份轉讓協議》。

中國鹽湖以支付現金方式，合計購買青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青持有的公司6.81億股股份，占截至轉讓協議簽署日公司總股本的12.54%，青海國投及蕪湖信澤青轉讓鹽湖股份股票的價款合計135.58億元，每股轉讓價格為19.9007元/股。前述價格係根據國資監管要求，考慮鹽湖股份的每股淨資產值、淨資產收益率、合理的市盈率等因素合理確定。

相較於鹽湖股份12月27日16.4元的收盤價，中國鹽湖此次股份的收購價格溢價約21.35%。

鹽湖股份稱，本次權益變動完成後，青海國投、蕪湖信澤青不再持有公司股份，中國鹽湖持有公司6.81億股股份，占截至轉讓協議簽署日公司總股本的12.54%，中國鹽湖將成為公司的控股股東，中國五礦將成為公司實際控製人。

五年內，五礦鹽湖或與鹽湖股份重組

此前，青海省與中國五礦就共建世界級鹽湖產業基地、打造世界級鹽湖產業集團事項達成戰略合作。

2024年9月7日，青海省國資委、青海國投與中國五礦及其下屬子企業簽署了《關於組建中國鹽湖集團合作總協議》，約定青海省國資委、青海國投與中國五礦擬共同組建合資公司，並擬由合資公司以現金購買青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青合計持有的6.81億股鹽湖股份股票。

2024年10月24日，青海省國資委、青海國投與中國五礦共同出資組建合資公司。

2024年12月11日，合資公司正式更名為中國鹽湖，由中國五礦持股53%，青海省國資委和青海國投合計持股47%。

目前，中國五礦控製的五礦鹽湖與鹽湖股份在鹽湖鋰鉀資源開發業務方麵，存在一定的業務重疊。

為規範及避免同業競爭問題，中國五礦已出具《關於避免與上市公司同業競爭的承諾函》，具體承諾如下：

“針對本公司控製的除上市公司及其下屬企業以外的其他企業部分業務與上市公司主營業務存在重合的情況，根據現行法律法規和相關政策的要求，本公司將自取得上市公司控製權之日起五年內，並力爭用更短的時間……綜合運用資產重組、業務調整、委托管理等多種方式，穩妥推進相關資產或業務整合以解決同業競爭問題。”

12月30日，鹽湖股份股價以16.45元報收，最新市值為894億元。

製作：喬伊

審核：許聞